1、曹操兵败，又中魏延一箭，三军锐气堕尽，退回京兆。刘备取汉中，安民已定，大赏三军，人心大悦。于是众将皆有推尊玄德为帝之心。刘备再三推委不过，只得退而求其次，自封汉中王。立子刘禅为王世子，亮为军事，封五虎上将，并进表许都。
2、曹操闻之大怒，欲兴兵讨伐。司马懿献离间计，欲与东吴合力破蜀兵。东吴因荆州之痛，求二全之计，如与云长结亲则共同破魏，不成则合力破蜀。云长不依。曹操大兵南下，云长挫其锐气，取得樊城。
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